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Un patrimoine se construit et se valorise sur le long terme. La gestion de patrimoine exige proximité, cohérence, rigueur capacité à prévoir et à tenir le cap...

Un patrimoine doit s’adapter aux évolutions du monde économique, financier, juridique et fiscal ainsi qu’aux changements pouvant intervenir dans la situation familiale de chacun. En conséquence, il doit passer par des phases de constitution, de valorisation, de consolidation et de transmission, correspondant aux différentes étapes de la vie. Afin de franchir ces étapes sans trop de difficultés, certaines règles méritent d’être suivies.